鲁西化工(000830.CN)

鲁西化工拟募资33亿补流偿债 新东家中化投资全额认购

时间:20-07-21 23:28    来源:东方财富网

原标题:鲁西化工(000830)拟募资33亿补流偿债 新东家中化投资全额认购

中化投资正式入主仅一个月,即给予鲁西化工(000830)大手笔资金支持。

鲁西化工7月21日晚间公告,拟非公开发行不超过4.39亿股,发行价格为7.5元/股,募集资金总额不超过32.96亿元,募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债。公司间接控股股东中化投资全额认购此次发行的股份,锁定期为36个月。

按照本次非公开发行股份数量上限测算,本次发行完成后,中化投资将合计控制公司总股本的48.93%,公司控股股东将由鲁西集团变更为中化投资。

公告称,通过本次非公开发行募集资金可以更好地满足鲁西化工生产、运营的日常资金周转需要,有利于鲁西化工继续扩大规模,提升市场占有率,保持和巩固鲁西化工在化工新材料市场的市场领先地位。

值得关注的是,公司表示,作为中化集团化工新材料业务拓展的重要平台,公司将在产业链协同发展、核心技术研发、市场营销等方面获得中化集团的战略支持,以确保本次募集资金的使用实现预期的效果。

回溯中化投资入主鲁西化工事项。公司2019年12月20日晚间公告称,聊城市国资委与中化投资(聊城)有限公司签署《股权划转协议》,约定聊城市国资委向中化聊城无偿划转其所持鲁西集团6.01%股权。

本次划转完成后,中化投资发展有限公司及其一致行动人中化聊城、聊城市聚合股权投资有限公司将通过鲁西集团间接控制鲁西化工33.6%的股份,并实现对鲁西化工的控制。鲁西化工实际控制人将由聊城市国资委变更为中国中化集团有限公司。不过,公司直接控股股东保持不变,仍为鲁西集团。

该收购报告书称,中化投资及其一致行动人暂无在未来12个月内继续增加或处置其在鲁西化工中拥有权益的股份的具体计划,但不排除因上市公司业务发展和战略需要进行必要的业务整合或资本运作而导致增/减持上市公司股份的情形。

公开资料显示,中化集团为国务院国资委监管的国有重要骨干企业,中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域,是中国四大国家石油公司之一,最大的农业投入品(化肥、种子、农药)一体化经营企业,领先的化工产品综合服务商,并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。

鲁西化工6月16日公告,鲁西集团于2020年6月15日就本次划转办理完毕工商变更登记手续,并取得了换发后的《营业执照》。

至此,中化投资及其一致行动人合计持有鲁西集团55.01%股权,中化投资取得鲁西集团的控制权。公司实际控制人由聊城市国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司中化集团。

公告显示,中化集团长期与山东省保持密切合作。在山东省不断加快新旧动能转换的背景下,为进一步深化战略合作关系,中化集团与山东省人民政府已签署《战略合作协议》,中化集团将山东省作为重要战略区域,加强在能源、高端化工(新材料)、现代农业(农化)、城市运营、现代金融服务、环境保护等重点领域开展全方位、多层次、宽领域的务实合作。

(文章来源:e公司)